Eine gesendete Rechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wenn falsche Angaben gemacht wurden, können Sie die Rechnung stornieren und eine neue Rechnung senden. In der folgenden Anleitung sehen Sie, wie Sie diesen Prozess für gesendete (pendente) Rechnungen durchführen können. Sollten Sie eine Rechnung haben, die von der Krankenkasse zurückgewiesen wurde, funktioniert dies genau gleich. Wenn eine Rechnung von der Krankenkasse noch nicht zurückgewiesen wurde, aber Sie haben frühzeitig einen Fehler gesehen, dann können Sie die Rechnung stornieren. Die Krankenkasse erhält (im TP) über die HTML Schnittstelle direkt eine Mitteilung, dass die Rechnung storniert wurde. Im Falle einer privaten Rechnung (oder VVG) müssten Sie Ihren Klienten/ihre Klientin natürlich rasch informieren, sollten Sie eine Rechnung löschen und neu erstellen, damit der Klient/die Klientin auch die korrekte Rechnung bezahlt. Technisch funktioniert das Korrigieren bereits gesendeter Rechnungen auf alle Fälle immer gleichermassen: Rechnung kopieren (korrigieren) und ursprüngliche (falsche) Rechnung stornieren. Gerne führen wir dies unten auf:
Um eine Rechnung zu bearbeiten, müssen Sie zuerst auf "Rechnungen" und dann auf "Übersicht". Hier können Sie alle Rechnungen bearbeiten.
1.Rechnung kopieren:
Als erstes müssen sie Ihre falsche Rechnung kopieren, damit Sie diese zweimal haben. Klicken Sie auf das Stiftsymbol der entsprechenden Rechnung. Wählen Sie anschliessend "Rechnung kopieren".
2. Rechnung korrigieren:
Korrigieren Sie dann in diesem Feld Ihre Rechnung und klicken Sie anschliessend auf "Speichern".
3. Neue Rechnung senden:
Nun können Sie Ihre neue Rechnung erneuert senden.
4. Falsche Rechnung stornieren:
Als nächstes muss Ihre falsche Rechnung storniert werden. Klicken Sie wieder unter dem Reiter "Rechnungen" auf das Stiftsymbol der entsprechenden falschen Rechnung. Wählen Sie anschliessend "Rechnung stornieren".
Falls der Status der Rechnung " akzeptiert (bezahlt)" ist, dann müssen Sie den Debitoren bearbeiten und die Zahlung löschen. Klicken Sie dafür auf "Debitoren bearbeiten ("bezahlt")" und entfernen Sie die Zahlung der Klient:innen. Ist die Zahlung von der Bank importiert worden, dann können Sie diese nicht entfernen. Fügen Sie in diesem Fall eine zweite Zahlung hinzu, welche der negative Betrag der Rechnung ist.
Beispiel: Bei 100CHF können Sie ganz leicht -100 eintragen. Der Status wird zurückgesetzt auf "gesendet (pendent)".
Wichtig: Zum Schluss müssen Sie noch den Patienten/die Patientin und die Krankenkasse über die falsche Rechnung informieren.