Um zu den Bank und Rechnungseinstellungen zu kommen, gehen Sie zuerst in die (1)"Einstellungen" und danach auf (2)"Bank & Rechnungen".
Bank
Gehen Sie nun in das erste Register (3)"Bank". Hier können Sie Ihre Bankverbindungen sehen. Wenn Sie auf (4) "+Hinzufügen" klicken, werden Sie zum Register "Bankkonto & MWSt" verlegt. Wenn Sie bereits eine hinterlegt haben, können Sie diese bearbeiten, in dem Sie auf das (5) "Stift-Symbol" klicken.
Bankkonto & MWSt
Im zweiten Register "Bankkonto & MWSt" können Sie Ihre Bankdetails hinterlegen:
QR-IBAN:
Hier können Sie Ihre QR-IBAN hinterlegen. Mehr Informationen zur QR-IBAN haben wir hier in diesem Blog.
Adresse:
Hier können Sie Ihre Praxisadresse auswählen.
Kreditoren Zeilen:
Hier können Sie einen alternativen Kreditor für den Einzahlunsschein erstellen. Wenn alle Felder leer sind, werden die Details, welche Sie unter "Einstellungen" - "Profil" hinterlegt haben, im Einzahlungsschein angezeigt.
IBAN für Elektronische Zahlungsaufträge (EZAG):
Hier können Sie Ihre IBAN der QR-IBAN hinterlegen. Diese IBAN brauchen Sie, um das Kreditorentool zu benutzen.
Weitere Informationen zum Kreditorentool finden Sie hier: Belege und Kreditoren
Mehrwertsteuernummer:
Hier können Sie die MWSt-Nummer hinterlegen, sofern Sie mit Mehrwertsteuren abrechnen. Wenn Sie Ihre Nummer hinterlegt haben, können Sie die Abrechnung aktivieren, indem Sie den Haken setzen.
Rechnungseinstellungen:
Nun kommen wir zum dritten und letzten Register, die Rechnungseinstellungen:
TP-Rechnung Ende Jahr automatisch abschliessen:
Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden Ende Jahr alle Rechnung als "versandbereit" markiert. Danach können Sie in den Rechnungen nach diesem Begriff suchen und die Rechnungen versenden.
Zahlungsfrist Rechnung in Tagen:
Hier können Sie die Zahlungsfrist Ihrer Rechnungen bestimmen.
Zahlungsfrist Mahnung in Tagen:
Hier können Sie die Mahnungsfrist Ihrer Rechnung bestimmen.
1. Mahnbetrag (privat):
Hier können Sie einen Betrag festlegen, welcher beim Erstellen der ersten Mahnung als Mahnbetrag verrechnet wird.
2. Mahnbetrag (privat):
Hier können Sie einen Betrag festlegen, welcher beim Erstellen der zweiten Mahnung als Mahnbetrag verrechnet wird.
3. Mahnbetrag (privat):
Hier können Sie einen Betrag festlegen, welcher beim Erstellen der dritten Mahnung als Mahnbetrag verrechnet wird.
Anzahl Wochen bis eine inaktive Rechnung ohne neue Behandlung auf "versandbereit" gesetzt wird:
Hier können Sie einstellen, nach wie vielen Wochen, eine Rechnung automatisch als versandbereit markiert wird, wenn diese keine neuen Termine mit Behandlungen hinterlegt hat.
Anzahl Wochen bis eine unvollständige Serie angezeigt wird:
Hier können Sie einstellen, nach wie vielen Wochen, eine Rechnung automatisch als unvollständige Serie markiert wird. Weitere Informationen zur unvollständigen Serie finden Sie hier: Unvollständige Serie.
Priotisierung Sendekanal für Rechnungen (TG) oder Rechnungskopien (TP):
Hier können Sie die Reihenfolge anpassen, in welcher Sie die Rechnung am wahrscheinlichsten versenden.
Standardmässig keine Rechnungskopie senden:
Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird bei nicht privaten Rechnungen unter "Rechnungskopie an Patienten senden" automatisch "Keine Kopie senden" hinterlegt. Sie können dies jederzeit beim Versenden manuell anpassen, wenn Sie eine Kopie an die Patient:innen senden möchten.
Rolle auf Rechnung:
Sollte die Rolle auf Ihrer Rechnung nicht korrekt sein (z.B. Komplementär anstelle von Physiotherapeutin, können Sie uns dies gerne melden. Wir werden für Sie die "Rolle" anpassen.
